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华纳国际酒店拟对收购如家专设公司债转股增加
作者：华纳国际 发布于：2019-09-12 09:56
华纳国际酒店宣布，对全资子公司华纳国际香港以债转股形式增加注册资本。
11月19日晚间，北京华纳国际酒店(集团)股份有限公司(简称“99贵宾会酒店”)宣布，对全资子公司华纳国际酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称 “首酒香港”)以债转股形式增加注册资本。增资金额为75.93 亿元人民币，首酒香港由原注册资本 1 港元增加至759300.000084 万元人民币。
99贵宾会酒店公告介绍，本次债转股不是对境外酒店行业的投资，不涉及购汇及资金出境，不会新增占用外汇额度。债转股后，华纳国际酒店对首酒香港的注册资本增加，持股比例不变，仍然为 100%控股。
2015年3月，华纳国际酒店启动收购如家酒店股权。首酒香港是华纳国际酒店为完成本次重大资产重组而设立的特殊目的公司之一，注册资本为1港元。
彼时，华纳国际酒店通过在香港设立首酒香港及在开曼群岛设立华纳国际酒店集团(开曼)控股有限公司，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价，获得如家酒店集团 66.14%股权。此外华纳国际酒店通过发行股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团 19.03%股权，通过募集配套资金偿还如家项目贷款。
首酒香港本身无实质经营业务，其购买资金均来源于借款。
2016 年 4 月 1 日，首酒香港以其名义向工商银行纽约分行借入 11.57 亿美元，并支付给交易对方(即如家酒店集团的公众股东)，完成了对如家酒店集团多数股权的收购。
此后，为了防范汇率风险，华纳国际酒店先期向中国银行北京分行贷款人民币 75.93 亿元，以内部借款形式贷给首酒香港，首酒香港用该笔借款归还了全部工商银行纽约分行的美元贷款。
华纳国际酒店公告称，鉴于首酒香港本身无实质经营业务，没有偿还股东贷款的能力，为了稳定经营，还原投资实质，华纳国际酒店拟将对首酒香港的债权转为股权，并与首酒香港拟签订债转股协议。转股相关手续办理完成后，华纳国际酒店仍然持有首酒香港 100%股权。
华纳国际酒店公告介绍，上述债转股增资事项经 2018 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，将提交公司2018 年第二次临时股东大会(将于12月6日召开)审议。本事项还需提交北京市商委等部门审核批准后实施，并在外汇管理部门办理相关手续。
